海银财富受邀参加第六届财富管理高峰论坛

7月21日，海银家族办公室总经理兼首席投资官宋鹏受邀参加参加第六届财富管理高峰论坛并发表讲话，秉持着多元的理念，海银家族办公室打造了独有的1+N+X专属服务模式，携手全球优秀专业团队，覆盖客户的全生命周期和全身份场景。

本次论坛由财视中国主办，以“坚守专业价值、实现财富传承”为主题，汇聚了来自政府、协会学会、私人银行、家族办公室、家族信托、券商财富管理、独立财富管理公司、资产管理机构及财富管理服务商等机构领袖，积极且深入地交流了中国财富管理市场新变化和财富管理机构新发展。

作为国内财富管理行业头部机构，海银财富始终致力于为客户提供全生命周期服务。作为客户的“私人管家”，海银家族办公室具有长达十余年的成功管理经验，处于业内领先地位。业务上，海银家族办公室由伦敦、香港、上海三地专家组建专业团队，严选全球优质合作伙伴;服务上，始终践行“以客户为中心”理念，为客户带来优中选优的精品服务;专业上，强化投研能力，联合上海高金金融研究院发布家族财富研究白皮书。海银家族办公室的卓越表现赢得了行业和市场的认可。正是基于此，海银财富受邀参与这一论坛进行分享。

右起第二为海银家族办公室总经理兼首席投资官宋鹏

海银家族办公室总经理兼首席投资官宋鹏在论坛上就家族办公室如何通过另类资产构建投资组合发表观点。他表示，海银揭牌做家族办公室目的是为存量客户提供更加多元的解决方案。通过对整个市场做细化分析，发现以中国市场来讲和西方主流市场相比，西方市场的富裕阶层进入到财富传承阶段，但对中国来讲，大量的富裕家庭家族，目前更需要的是建立在财富保值和增值上以及家庭风险规避等。在为财富家族客户做资产配置组合方面，宏观来讲，连续三年新冠疫情，包括今年俄乌冲突，导致传统的固定收益类回报已经处于历史低位。此外，尽管当前疫情引发市场动荡，但股市估值仍然处于高位，继续通过估值倍数扩张拉升回报已不太可能。加之整个市场的波动性加剧，另类资产投资因此受到更多关注。微观来说，客户也开始着眼于包括多种不同的资产、策略和结构，专业性及自主配置意识也逐渐加强。海银家办会给客户构建一个资产配置组合的模型，这个模型要能够满足不同需求、不同诉求的家族客户，因此构建专业的投顾团队就尤为重要。

众所周知，家族财富管理实现了从满足客户单一需求向多元需求的转变以及从满足客户个人创富向实现家族财富守富、传富的转变，这对财富管理机构的专业能力、投研实力也提出了更高要求。

海银财富家族办公室的专业人士，拥有多年成熟的海外家族财富管理经验，曾经为诸多高净值人士及其家庭定制相应的财富管理方案。专业人才队伍的高效配合为高净值客户多维度的资产配置需求和家族财富传承规划打下了坚实的基础。未来，海银财富将持续强化投研能力建设，大力开拓投资视野，以专业经验陪伴客户家族共同成长、助力家族事业长青。

来源：中华网