持续优化服务水平 中植基金荣膺2022年“最佳私募第三方销售机构”奖

11月1日,由中国基金报主办,中植基金等单位支持举办的“改革新征程 投资新时代”2022中国私募峰会在线上召开。本次峰会汇聚知名经济学家、行业内精英、海外投资大行等,共话中国经济发展和资产配置的最新观点,探讨新征程上的投资新机会。

峰会现场,2022中国私募基金英华奖榜单评选结果同步隆重揭晓。经过严格筛选,北京中植基金销售有限公司(以下简称“中植基金”)凭借科学的配置能力、严选的产品货架、全面的陪伴服务等专业能力,荣膺“最佳私募第三方销售机构”大奖。

中植基金是中植企业集团旗下的财富管理平台,是拥有独立基金销售业务资格的金融机构之一。本次斩获此项殊荣,是专家学者及业内人士对于中植基金卓越的资产配置能力、扎实的优秀业绩、专业的综合服务实力的一致认可。

作为专业的基金销售机构,中植基金始终将“以客户为中心,坚持投顾驱动,为客户实现长期回报”作为使命,持续推动公司传统业务和创新业务发展。在大力发展传统业务的同时,积极推进创新业务筹建互联网金融业务,升级原有机构业务。并且,中植基金围绕三大客群,大众客户、核心客群、机构客户,生态化发展业务。面对市场变化发展,为了更好的迎接权益时代,中植基金专门打造了“投研大脑”——中植基金CIO(Chief Investment Officer)办公室,希望为客户提供前瞻、专业、科学的资产配置方案,更好地为客户的财富增值保驾护航。

在配置能力上,中植基金基于多年财富管理经验的积累,不断创新升级,打造了特有的“349”配置工作法。即依据家庭理财实际需求,将家庭资产划定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三笔钱”,并根据划分的基础配置比例与大类资产的不同收益风险属性、客户可投资资产量级,生成该期资产配置方案,有效降低资产配置组合的波动,为投资者力争追求财富稳健的保值、增值;为了在全服务周期中满足不同客户、不同阶段的需求,中植基金以“资产配置四步法”为核心,分“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务;并通过“九宫格”配置服务工具,实现从“客户画像”到“配置方案”,千人千面、分别对应的服务。

好产品是财富管理、客户服务的基石。为给客户带去更优的配置服务,中植基金坚持在全球范围内寻找表现瞩目的私募投资机构、公募投资机构中的白马,覆盖多家老牌知名企业,重磅打造了“中植严选”服务体系,拥有近千家初级观测池,建立了丰富的管理人数据库。截至2022年10月1日,“中植严选”体系已与80家精选私募机构达成了深度合作,其中百亿以上规模的私募证券管理人36家,占行业百亿私募管理人30%以上。另外,在“中植严选”体系的基础上,中植基金打造了“植选100”基金产品池,池内百亿私募证券管理人占比达到57%,保障优质产品供给充足,实现保有规模安全稳健、优质持续的增长。

值得一提的是,在本届2022中国私募基金英华奖榜单中,“私募基金50强”大类奖项下,与中植基金建立合作的上海保银私募基金管理有限公司、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、九坤投资(北京)有限公司、上海明汯投资管理有限公司等19家私募投资机构位列其中。另外还有众多中植基金“植选100”产品池中在售产品位列本届英华奖的产品奖类目中。众多奖项的覆盖,更加凸显了中植基金“中植严选”体系优中选优、百里挑一的宗旨。

除此之外,中植基金私募服务还致力于为客户提供更周到、温暖的覆盖全生命周期的财富管理服务,倾情为私募客户打造了“1+1+N”专家服务伴随全程的专属服务,即“一个资产配置专家团队+财富顾问+N项增值服务”的方案,以买方投顾视角,力争协助客户实现财富的保值与增值。

目前,经济形势复杂多变,投资市场动荡加剧,资产配置理念以及投资者的风险偏好发生明显转变,作为一家专业的基金销售机构,中植基金将继续创新升级,秉承“为客户创造价值”的理念,提升服务能力,锚定“构建客户、财富顾问、基金管理人的共赢平台,成为客户信任的全球投资顾问专家”的企业愿景,深耕财富管理行业,为客户提供更优质的服务,通过全面的标准化产品配置方案,专注于为客户资产的保值、增值保驾护航!

来源：中国经济新闻网