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专业配置 财享未来 中植基金荣膺2022年度“最具配置能力私募基金销售机构”奖

华夏经纬网 > 新闻 > 大陆新闻 > 社会综合      2022-12-22 16:22:13

12月21日晚,由《第一财经》发起评选的“2022第一财经金融价值榜”颁奖典礼在上海隆重举行。经过第一财经金融价值榜组委会严格评定,北京中植基金销售有限公司(以下简称:中植基金)凭借专业的配置能力和严谨的产品筛选体系等突出表现在2022年获得了良好的口碑,荣膺该榜单“最具配置能力私募基金销售机构”奖。

中植基金作为专业的基金销售机构与财富管理平台,始终坚持“以客户为中心,投顾驱动,为客户实现长期回报”的使命,持续完善自身服务水平,在配置能力、产品筛选方面不断精进,在陪伴服务中不断丰富形式,全力用科技赋能全线业务,希望可以给客户带去更好的服务体验。荣登“第一财经金融价值榜”,是公众与行业、专家学者与业内人士对中植基金卓越的配置能力、严谨的产品筛选体系、优秀的服务能力等公司实力的一致认可。

在配置能力上,中植基金基于多年财富管理经验的积累,不断创新升级,打造了特有的“349”配置工作法。即依据家庭理财实际需求,将家庭资产划定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三笔钱”  ,并根据划分的基础配置比例与大类资产的不同收益风险属性、客户可投资资产量级,生成该期资产配置方案,有效降低资产配置组合的波动,为投资者力争追求财富稳健的保值、增值;为了在全服务周期中满足不同客户、不同阶段的需求,中植基金以“资产配置四步法”  为核心,分“倾听、规划、实施、陪伴”四步为客户提供量身打造的定制化服务;并通过“九宫格”  配置服务工具,实现从“客户画像”到“配置方案”,千人千面、分别对应的服务。

“好马还需配好鞍”,好产品是财富管理、客户服务的基石。为给客户带去更优的配置服务,中植基金坚持在全球范围内寻找表现瞩目的私募投资机构、公募投资机构中的白马,覆盖多家老牌知名企业,重磅打造了“中植严选”服务体系,拥有近千家初级观测池,建立了丰富的管理人数据库。截至2022年12月6日,“中植严选”体系已与80家精选私募证券管理人达成深度合作,其中百亿以上规模的私募证券管理人36家,占行业百亿私募管理人30%以上。另外,在“中植严选”体系的基础上,中植基金打造了植选100?基金产品池,池内百亿私募证券管理人占比达到57%,保障优质产品供给充足。同时,中植基金还设立完备的跟踪体系,定期检测产品池中的产品表现,并根据测评结果不断迭代,保持产品池中的产品表现能力在每一阶段都是最优。

对于私募客户,中植基金还致力于提供更周到、温暖的覆盖全生命周期的财富管理服务,倾情为私募客户打造了“1+1+N”专家服务伴随全程的专属服务,即“一个资产配置专家团队+财富顾问+N项增值服务”的方案,以买方投顾视角,力争协助客户实现财富的保值与增值。

而面对今年受国际和国内多个“黑天鹅”事件影响下动荡加剧的权益投资市场,中植基金应时应势针对私募客户推出了“阳光行动”,从客户角度出发,新推出三大服务,一是以“1个财富顾问+1个资产配置专家+N项陪伴服务”的形式与客户会面,提供线下的账户诊断和资产配置方案;二是推出线下百场客户沙龙,为投资者解读市场产品,提供投资者教育服务;三是为客户提供资配权益。希望“阳光行动”可以陪伴私募客户共同优化投资账户,无论在资产还是策略上,都可以通过有效配置不断地降低波动,度过眼前的投资困局。

转眼2022年已经进入尾声,本次“最具配置能力私募基金销售机构”的奖项为中植基金2022年的成绩添上了浓墨重彩的一笔,这个奖项不仅是市场和业内的认可,更代表了客户对中植基金的期望与关注。未来,中植基金将继续带着这份荣誉,以赤诚之心砥志研思,锚定“构建客户、财富顾问、基金管理人的共赢平台,成为客户信任的全球投资顾问专家”的企业愿景,深耕财富管理行业,为客户提供更优质的服务,通过全面的标准化产品配置方案,致力于为客户资产的保值、增值保驾护航!

来源:国际在线


责任编辑:侯哲
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